Табор цыган раскинул шатры на берегу реки и готовится к ночлегу. Старый цыган вспоминает про свою молодость и цыганку Мариулу. Через год после рождения дочери, Мариула ушла с другим табором оставив мужа с маленькой дочерью Земфирой.
Алеко, услышав рассказ старика, не понимает, почему старик не отомстил, ведь сам бы не задумываясь совершил возмездие.
Земфиру пугают слова Алеко и молодая цыганка больше не хочет его любви...

Продолжительность: 1 час без антракта