Прошло 2 года с тех пор, как молодая цыганка Земфира привела светловолосого юношу Алеко в палатку своего отца и уехала из города ради любви и свободной жизни. Но Земфира влюбляется в молодого цыгана. Преодолевая ревность, Алеко закалывает Земфиру и ее возлюбленного кинжалом…