Прошло 2 года съ техъ поръ, какъ молодая цыганка Земфира привела светловолосого юношу Алеко въ палатку своего отца и уехала изъ города ради любви и свободной жизни. Но Земфира влюбляется въ молодого цыгана. Преодолевая ревность, Алеко закалываетъ Земфиру и ее возлюбленного кинжаломъ…